Kedvenc kis hörcsögünk, Baja és legjobb barátja, Kacsa a folytatásban a tengerhez szeretnének eljutni, melyhez Coco ismételten segítséget nyújt nekik az esti órákban, amikor az animestúdióban egyedül maradnak…

Baja, a hörcsög a Kohata Animestúdióba kalauzol el minket, ahol betekintést nyerhetünk abba, mégis milyenek a mindennapjai A Hullócsillag-boszorkány, Cocót animáló csapatnak – és abba is, hogy miféle földöntúli kalandok várnak a stúdióban Bajára éjszaka, amikor senki nem látja…

Miután a nem túl szöveghű fordítása után kirúgják Sanort, a helyére felveszik Baját és Kacsát, hogy helyettesítsék. Noha Dave és Rin megpróbál segíteni nekik, Sayuri és Ricz azt tanácsolják, hogy hagyják inkább a legügyesebb tagra, Ghire a betanítást. Durmolos és…