Mielőtt Daichi tovább árthatna Rebeccának, Laguna vízzé változtatja a lányt, és rendre utasítja a társát. Homurát és Weiszt elfogják, Drakken pedig személyesen szakítja meg Shiki és Jinn harcát. A csapat újra egyesül, egy vérfagyasztó szituációban…

Rebecca a harc után hirtelen nem máshol, mint Drakken Joe szobájában találja magát. A Sötét Alkimista meglepően szívélyes vele, rögtön fényt is derít céljaira. Eközben Shiki Jinnel harcol, miközben Sylph Homura nyomába ered.

Weisz életre-halálra menő harcot vív Lagunával, ám acél-hightech páncélja kezd lemerülni… Egyetlen reménye és segítsége társa, Hermit. Eközben Sisternek a kihallgatás során sikerül információhoz jutni Mariától, Rebecca pedig Happyvel együtt mentőcsapatot alkotva megindul a Belial Gore felé. Csakhogy újabb ellenségek…

Belial Gore városa egészen idáig szórakoztatónak tűnt kis csapatunk számára. Most azonban a város lakosai rájuk vadásznak, így menekülhetnek, amerre látnak. Persze, Drakken Joe mindent lát és mindenről tud, hála a veszélyes, különleges alakulatának… a Négy Elemnek. Izgalmas harcok elé…

Shikiék ezúttal egy őket üldöző csatahajóra surrannak fel, hogy megtudják, miért is követik őket. A hajó tulajdonosa azonban nem más, mint a hírhedt sötét alkímista, az alvilág veszélyes nagyágyúja, Drakken Joe.

Az évadzáró részben Shiki igazságot szolgáltat, a nagy csata után szembesíti Kurenait a mesterét gyászoló Homurával. A lánynak sorsfordító döntést kell meghoznia anyjával kapcsolatban. Mindeközben az Edens Zeron maradt legénység még csak nem is sejti Valkyrie halálának hírét…

Tovább folytatódik a harc Shiki és Kurenai között, csak már szintet „léptek”. Weisz és Rebecca felveszik új harci öltözéküket és elindulnak a fegyverraktárba fegyverekért, hogy segítsék a lázadókat, azonban Kurenai embere, a Mennyek Ítélethozó közül egy az útjukat állja. Jelige:…

Shiki és Kurenai, a Karmazsin Hölgy hatalmas csatát vív a városban. Az uralkodó asszony parancsba adja, hogy pusztítsák el a munkatábort, ahol Rebecca és Homura is tartozkodik. A két lány védelmére egy acéllovag érkezik, egy űrbéli Vasember…

Homura végre fényt derít az igazságra, hogy hogy került mestere, Valkyrie a Sun Jewelre. Visszaemlékezésben megismerhetjük Homura gyermekkorát egyenesen Valkyrie szemein keresztül, és megtudhatjuk, miért – vagy inkább, kiért – hagyta el a mester ifjú tanítványát…

Míg Rebecca Niko iránymutatásával a munkatáborba készül megmenteni batátait, Shiki és Homura minden erejükkel ki akarják vívni a szabadságot, valamint információkat Valkyrieről. Egy újabb bányába kerülnek, ahol a legerősebb érc-szörnyeteg vár rájuk. A munkatáborban Rebecca új segítségre lel, így csapatunk…