Egy elit szellem, Nanahoshi, a Koginga (magyarul: Apró Galaxis) nevet viselő illatos fát használva az emberek szomorúságát illattá alakítja, hogy élvezhesse. Zero, aki Towa életére tör, csapdát állít neki, a lány azonban nem védtelen: vele tart Riku és Rion is. Kohaku és a többiek a Lángökör nevű szellem-démon kiirtására indulnak, miután Yukinokuni (magyarul: Hóország) Gokoku faluja felbérelte őket.
