Shiki és Homura egy barlangban térnek magukhoz, különös nyakörvvel a nyakukban. A Karmazsin Hölgy büntetése elkerülhetetlen volt, Rebecca mégis eltökélte magát, hogy megmenti barátait. A teremben egy ismerős arc tűnik fel, Rebecca viszonyt nem tudja, bízhat-e benne…

Shikiék újabb kalandja az Aoi Kozmoszból átúszott, színes halzuhataggal és egy különös kapitány társaságával indul. Ezek kíséretében érkeznek el a Sun Jewel bolygóra, ahol – ha minden igaz – Homura mestere tartózkodik… Azonban ez az út is tartogat számukra meglepetéseket.

Xiaomei, a legendás jósnő hajlandó megadni az információkat Homura mestere, Valkyrie hollétéről, azonban a segítségének ára van. És mi más szórakoztatna el egy mindent tudó, múltat, jelent és jövőt látó jósnőt, ha nem a régi, jól bevált római módi? Cirkuszt…

Miután legyőzték Jamilovot, Shikiék az utolsó hiányzó Csillag, Valkyrie keresésére indulnának, azonban nem tudják hol is kezdhetnék a keresést. Hermit mesél egy legendás jósnőről aki tudhatja Valkyrie tartózkodási helyét, így csapatunk elindul a Mildian bolygóra.

Spider belülről akarja megsemmisíteni az Edens Zerot. Egyedül Hermit képes megállítani és helyrehozni a hajó biztonsági rendszerét, a lány azonban segítségnyújtás helyett menekülésre unszolja a csapatot. A veszélyes helyzet emlékeket ébreszt Hermitben. Keserves emlékeket arról, miért is nem szereti az…

Két Homura? Igen! Na de a kérdés, ki is valójában az imposztor? Míg ezt a helyszínre érkezett, igazi Homura próbálja kideríteni, Shiki minden erejét beveti, hogy legyőzze Jamilovot. A kaszás fickó azonban legyőzhetetlennek bizonyul, hála a csaló kódjainak. A srácok…

Shiki és társai egy kiadós harc után rálelnek a negyedik ragyogó csillagra, Hermitre. Azonban, mikor Shiki a csapatába invitálja a lányt, az az emberek iránti gyűlöletből visszautasítja. Shikinek Hermit visszautasítása mellett Jamilovval és számos ellenséggel kell megküzdenie, többek között egyik…

Shikiéknek sikerült rálelniük Hermitre, azonban teljesen meghibásodva találnak rá az android lányra. A csapatunk így Digitalis bolygójára mennek, hogy megmenthessék és megjavíthassák Hermitet, de nem várt akadályba ütköznek.

Rebecca megmentése után Shiki az Ether Gear segítségével közvetlenül a hajóra menekíti a csapatot, mielőtt az Időfaló 1200 évet felfal a Guilst idejéből. A csapat új tagokkal bővülve megbeszéli jövőbeli terveit, kiderül ki valójában Homura mestere és rálelünk még egy…

Az Időfaló közeledik Guilst bolygó felé, Shiki és csapata eközben harcot vív Sisterrel, Rebecca pedig szembetalálja magát Illegával. Vajos sikerül megmenteniük mindenkit Illega karmai közül? És ki lehet Sister valójában?